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中金财富E服务

中金财富E服务

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  • 时间:2022-06-17 11:57:20
  • 版本:v6.13.0
中金财富E服务app下载-中金财富E服务软件免费app下载v6.13.0
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中金财富E服务APP是为证券公司员工开发的一款高效便捷的移动办公软件。可以轻松规划高效拜访,画像专业客户,拒绝单一产品模板,快速提升效率。

中金财富E服务应用简介

中金财富E服务APP为中国CICC财富证券股份有限公司员工提供日常办公、客户管理、销售管理、信息采集、绩效广告牌等服务,为员工的移动展业带来了极大的便利,提高了工作效率。

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中金财富E服务功能介绍

【便捷沟通】电子化服务丰富了员工与客户的沟通渠道,使沟通更加高效、便捷、专业、可控。

【数据服务】E服务为员工提供公司最新的产品介绍、财务日历、产品知识库,以及完整的新闻资讯,使员工与客户之间的信息对称。

【移动办公】E服务为员工提供待办事项、流程管理、业务请假、会议申请、流程授权等多种功能。通过电子服务,员工可以处理日常主要工作,开展业务,随时为客户服务,为公司创造价值。

中金财富E服务更新日志

V6.13.01,产品页面文件支持下载

2.公募50个产品支持产品跳转页面。

3.增加了更多服务、二合一等指导利率计算器。

4.电子名片与客户共享并添加到通讯簿中。

5.公募50增加了转入转出浮动利润等更多历史明细。

6.内容社区优化

7.其他优化版本6.12.01,WA联系人列表问题修复

2.修复优化其他问题v6.11.01客户全景支持上传资产证书。

2.理财产品详情全新展示,开放申购赎回区间。

3.咨询产品细节,优化和定制客户排序。

4.财务日历添加了提醒,以在开放式赎回的名称下显示客户产品。

5.公开发行50种精选产品以支持搜索产品。

6.优化其他功能v 6 . 10 . 1 bug修复v6.10.01优化公募50。定制功能:选择客户,显示不合适的错配细节。

2.客户通过开通二维码动态增加开户渠道和搜索渠道。

3.客户全景理财增加首次购买日期和交易记录。

4.其他优化v6.9.1公募50精选客户bug fix v 6 . 9 . 01,新增公募50定制功能。

2.展微50新月报。

3.优化信息模块

4.其他优化v6.8.01,在客户全景中增加融资行权信息。

2.交易记录显示净交易值。

3.增加展示组合投资信息。

4.其他优化v6.7.01,客户全景可查,基金投资,微50和私募产品底仓子基金。

2.增加基金投资和微50市值曲线识别转入节点。

3.增加REITs识别和服务开通筛选。

4.交易记录增加委托状态。

5.客户列表的全称是v 6 . 6 . 1 bug fix v 6 . 6 . 01 .客户全景优化:

(1)用一句话描述增加的性别、年龄、教育职位

(2)增加两市新增额度。

2.理财产品栏目重新开通。

3.支持生成个性化的电子名片。

4.新增两张优惠券和担保券,以供查询。

5.查询限售股增加市值v 6 . 5 . 1 bug修复v6.5.01 .客户动态优化:

(1)增加基金投资和微50转入转出信息。

(2)增加开户拒绝明细。

2.客户全景优化:

(1)交易信息增加基金投资和微50实时交易信息。

(2)基本信息和信用额度的增加显示了净信贷资产。

3.新展示北交所的目标客户。

4.修复其他bug 6 . 4 . 1 bug fix 6 . 4 . 01,动态增加客户开户状态。

2.客户的全景图增加显示资产证书的状态。

3.优化信贷目标客户6 . 3 . 2 MOT BUG FIXV 6 . 3 . 1 BUG FIXv6.3.01。支持企业微信登录。

2.适应新的CRM系统

3.修复多个bug,改善用户体验。v6.2.21号。调整一些角色菜单权限。

2.修复已知的错误v6.2.11。修复卡包管理问题。

2.其他选项

3.优化客户全景页面;

4.优化工作日志(AWM);

5.优化销售清单(IC和客服);

6.修复已知的错误v6.2.0. 1。开户二维码添加模板。用员工信息购买新股的邀请

2.产品模块的升级和修订

Nbsp (1)区分初始启动、开发和固定投资之间的入口。

Nbsp (2)添加各种基金排名

Nbsp (3)销售档案区分购买和销售。

(4)销售日历新增赎回提醒v6.1.0,电子服务版本5.6.0主要更新:

1.优化客户全景:增加定投协议和资产管理合同,调整联系客户面板,增加销售规划功能。

2.支持按客户路径筛选客户,可以全景查看路径和待办事项。

3.客户列表支持按开户日期排序。

4.增加存款线索的“低份额”,挖掘外部资产大于内部资产的客户。

5.优化WA联系人列表:增加客户类型和附件,显示客户标签。

6.添加WA联系人列表审计功能。v6.0.0电子服务版本5.5.1主要更新:

1.佣金率查询功能优化

2.里程碑和WA联系表被添加到服务跟踪中。

3.支持销售部门主管查询员工的销售情况。

4.客户筛选支持在GEM上查询信用账户充值情况。

5.信息来源增加了更实际的投资组合。

6.MOT事件优化:支持左右滑动查看同一客户的多个事件,客户已阅读logo。

7.系统优化,修复一些bug。v5.6.0电子服务版本5.5.0主要更新:

1.佣金率查询功能优化

2.里程碑和WA联系表被添加到服务跟踪中。

3.支持销售部门主管查询员工的销售情况。

4.客户筛选支持在GEM上查询信用账户充值情况。

5.信息来源增加了更实际的投资组合。

6.MOT事件优化:支持左右滑动查看同一客户的多个事件,客户已阅读logo。v5.5.1电子服务5.4.0版本主要更新:

1.精准升级客户,挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品,同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新增客户全景数据:融资融券余额;融资融券利率;创业板前20天日均资产;新三板前10天日均资产;v5.5.0电子服务版本5.4.0主要更新:

1.精准升级客户,挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品,同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新增客户全景数据:融资融券余额;融资融券利率;创业板前20天日均资产;新三板前10天日均资产;v5.4.0电子服务版本5.4.0主要更新:

1.精准升级客户,挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品,同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新客户全景数据:两融余额,融资融券利率,创业板前20日日均资产,新三板前10日日均资产。

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